Beratung und Betreuung

Wir beraten und betreuen Sie in laufender Kooperation mit Herrn Rechtsanwalt Jürgen J. Brückner, Heidelberg und Leipzig, sowie bei der Umsetzung der wirtschaftlichen Gestaltungen in fachlicher Abstimmung mit unserem Fachexperten-Netzwerk, bestehend aus internationalen Fachanwälten, Notaren, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, Vermögensverwaltern, Banken und unabhängigen Finanzdienstleistern.

In unseren Beratungen legen wir großen Wert auf Ihre individuelle Betreuung und bemühen uns engagiert um die Analyse der konkreten Ausgangslage, die im wesentlichen von Ihren persönlichen Präferenzen und Prioritäten bestimmt wird. Wir zeigen Ihnen Ihre aktuellen Handlungsspielräume auf und erarbeiten Ihnen ein umfassendes Lösungskonzept, den Estate Plan. Wir begleiten Sie danach in der fachlichen Umsetzung der von uns empfohlenen und von Ihnen ausgewählten Gestaltungen. In jährlichen Check-Ups werden Ihre Verfügungen aktuell überprüft und an gegebenenfalls veränderte persönliche, wirtschaftliche, rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen angepasst.

Unsere 5 Beratungsphasen

Phase 1:
Erfassung der Mandantenpräferenzen und Prioritäten mit Analyse der konkreten Ausgangslage und individuellen Handlungsspielräume

Phase 2:
Erarbeitung eines Konzepts mit persönlichen Gestaltungsvorschlägen und gezielten Handlungsempfehlungen

Phase 3:
Ausführliches Strategiegespräch mit dem Mandanten, Abstimmung zu Details, sowie Entscheidung zur Auswahl der Gestaltungen

Phase 4:
Betreuung bei den spezifischen Umsetzungen der ausgewählten Gestaltungen im Fachexperten-Netzwerk

Phase 5:
Jährliche Überprüfung der Konzeption und Anpassung an veränderte persönliche, wirtschaftliche, rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen

Unser Beratungshonorar

Wie bemessen unser Honorar nicht nach dem Wert Ihres Vermögens, sondern berechnen Ihnen fairer Weise für unsere Beratungs- und Betreuungsdienstleistung eine vermögenswert-unabhängige und rein aufwands-orientierte Honorarpauschale, die mit Ihnen vorab klar abgestimmt wird. Wir verweisen diesbezüglich auf entsprechende Referenzen zufriedener Mandanten.

 
 

Unser Beratungsangebot

  1. Gesetzliche Erbfolge
    1. Analyse der individuellen Ausgangssituation beim Vererben und der wirtschaftlichen Konsequenzen der gesetzlichen Erbfolge o Erbfolge o Erbquoten o Ehegattenversorgung o Pflichtteilsquoten
    2. Analyse der wirtschaftlichen Folgen der Pflichtteilsproblematik und konkrete Handlungsspielräume zur Lösung dieser “Liquiditätsfalle"
    3. Analyse der wirtschaftlichen Auswirkungen des gültigen Güterstandes bzw. eines geschlossenen Ehevertrags und deren Modifizierungen
  2. Gewillkürte Erbfolge
    1. Errichtung und Ausgestaltung testamentarischer Verfügungen durch ein gezieltes Einzeltestament oder ein gegenseitiges Ehegatten-Testament
    2. Analyse der wirtschaftlichen Konsequenzen von bereits bestehenden testamentarischen Verfügungen oder eines Erbvertrags
    3. Ergänzung und Modifizierung eines bestehenden Testaments zwecks Veränderung der Erbfolge und spezifischer Erbgestaltungen
  3. Lebzeitige Vermögensübertragungen
    1. Lebzeitige Vermögensübertragung als Ehe bedingte Zuwendung der selbst genutzten Immobilie als steuerbefreiter Vermögenstransfer unter Eheleuten zu spezifischen Gegenbedingungen als Vermögensschutz und zwecks verbesserter Gleichverteilung des Vermögens unter den Ehegatten
    2. Lebzeitige Vermögensübertragungen im Wege der vorweggenommenen Erbfolge von Immobilien oder anderen Vermögenswerten auf die Kinder oder in der Familie mit spezifischen Vorbehalten als Vermögensschutz und zwecks Nutzung der bestehenden Freibeträge
    3. Lebzeitige Vermögensübertragungen an gesetzliche Erben zwecks Vermögensausgleich gegen notarielle Pflichtteilsverzichtserklärung
  4. Unternehmensnachfolge
    1. Analyse der Ausgangssituation und bestehender Handlungsspielräume für eine Konzeption zur geordneten Unternehmensnachfolge
    2. Erstellung einer Konzeption zur betrieblichen Unternehmensnachfolge mit abgestimmter Strategie für die private Vermögensnachfolge
    3. Betreuung bei den fachspezifischen Umsetzungen der Vermögens- und Unternehmensnachfolge in Kooperation mit unserem Experten-Netzwerk von Fachanwälten, Notaren, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Vermögensverwalter, Privatbanken u.a.
  5. Spezialgestaltungen für Vermögenstransfers
    1. Konzeption einer privaten Vermögensverwaltungsgesellschaft
      (Strategie , Errichtung Einbringung, Übertragung, Führung)
    2. Konzeption einer (kleinen) privaten (Familien-) Stiftung
      (Strategie, Errichtung, Einbringung, Versorgung, Führung)
    3. Konzeption von Vermögenstransfers mit Auslandsberührung
      (Auslandsimmobilie, Vermögensverlagerung, Wohnsitzwechsel)
  6. “family-office"
    Laufende Betreuung der ausgewählten Vermögensgestaltungen und der getroffenen Verfügungen nebst deren Anpassung an veränderte persönliche, wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche Rahmenbedingungen
  7. Vollmachten
    (Vorsorgevollmacht , Betreuungsverfügung, Patientenverfügung)
  8. Betriebswirtschaftliche Beratungen für Heilberufler und mittelständische Unternehmer zu spezifischen Einzelthemen nach individueller Abstimmung
  9. FinanzInvestitionsberatung
    (Strategie, Financial Planning, Recherche, Beschaffung, Betreuung)
  10. Versorgungsberatung
    (Strategie, Existenzgründung, Vermögensaufbau, Altersversorgung)
  11. Existenzgründungsberatung
    (Strategie, Gestaltungen, Umsetzung, Controlling, Coaching)

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